1. Сорока-белобока
1. Сорока-белобока (русская народная игровая песня, версия 1)
2. Ерши-малыши (русская народная песенка)
3. Гуси (русская народная песенка)
4. Собака кот кошка и курочка (русская народная потешка)
5. Колыбельная (русская народная песенка)
6. Баю-баю баинки (русская народная песенка)
7. Музыканты (русская народная потешка)
8. Колобок (русская народная потешка)
9. Заинька (русская народная потешка)
10. Коза (русская народная потешка)
11. Петушок (русская народная потешка)
12. Совушка (русская народная потешка)
13. Кошка и курочка (русская народная потешка)
14. Чики-чики-чикалочки (русская народная игровая песня)
15. Солнышко (русская народная сказка)
16. Курочка-ряба (русская народная сказка)
17. Пожар (русская народная потешка)
18. Скок-поскок (русская народная потешка)
19. Волк и козлята (русская народная сказка)
20. Ладушки (русская народная песенка)
21. Иванушка (русская народная потешка)
22. Кисонька (русская народная потешка)
23. Конь (русская народная присказка)
24. Дедушка Егор (русская народная потешка)
25. На улице (русская народная потешка)
26. Репка (русская народная сказка)
27. Сорока-белобока-2 (русская народная игровая песня, версия 2)

2. Зимовье зверей
3. Лиса и Журавль
4. Петух и жерновцы
5. Лиса и Рак
6. Напуганные Медведь и Волки
7. Лиса, Заяц и Петух
8. Ворона и Рак
9. Самый самый-самый (автор В. Ливанов)
10. Что сказал верблюд (автор В. Ливанов)
11. Глупая корова (автор В. Ливанов)
12. Дед Мороз и лето (автор В. Ливанов)
13. Кролик с капустного огорода (автор В. Ливанов)
14. Честное слово жирафа (автор В. Ливанов)
15. По щучьему велению
16. Иван Царевич и Серый волк (русская народная сказка в обработке А.Н. Толстого)
17. Домовой Нюхля (автор Ю. Вийра)
18. Белая верблюдица (автор Н. Белякова)
19. Еники-Беники-Бекс (пьеса А. Вологдина)
20. Птица-Феникс (пьеса А. Вологдина)