Ёлка:
1. Танец снежинок
2. Часы
3. Елочка в лесочке
4. В этот вечер новогодний
5. Появление Бабы-Яги
6. Песня Деда Мороза (Что это такое)
7. Песня Лисы (Кто-то очень нехороший)
8. Песня Медвежонка (Я ль не грозен)
9. Песня Зайца (Я по снегу)
10. Часы
11. Эй, ребята, не лениться (песня Зайца)
12. Жалоба Лисы
13. Колыбельная медвежонку
14. Песня Снеговика (За горами)
15. Песня Бабы-Яги (Вот ступа)
16. Песня пряничных человечков
17. Котятки
18. Песня Бабы-Яги
19. Плясовая
20. Заинька, сюда скорее
21. Песня Зайца (Ура)
22. Марш мышей
23. Песня Лисы (Здравствуй, маленький)
24. Дедушка, танцуй
25. Песня Лисы (Я, ребята, к вам бежала)
26. В школе
27. Часы
28. Бал зверей

Катенька и кот:
29. Вступление
30. Игрушки
31. Баю, баюшки
32. Крошка
33. Часы
34. Птичка.
35. Мухи
36. Ах вы, сени
37. Травка зеленеет, солнышко блестит
38. Качели
39. Как у наших у ворот
40. Котенька
41. Гуси
42. Дети, в школу собирайтесь
43. Во саду ли
44. Вдоль да по речке
45. Уж как щука
46. Кукушка
47. Мальчик с пальчик
48. Шел охотничек
49. Вот лягушка
50. Повадился журавель
51. Во поле березка
52. Вечер был
53. В поход
54. Жил у бабушки козел
55. Котик и козлик
56. Коровушка
57. Конь